Trên bờ vực tuyệt chủng, nhân loại đã thu hẹp quy mô và hiện chỉ cư trú ở thành phố-bang Flandore, sống trong các thành phố được bao bọc bởi những mái vòm bằng kính. Bên ngoài các mái vòm tồn tại những con sói độc ác phát triển mạnh trong bóng tối; giữa các công dân bên trong, có sự phân biệt rõ ràng giữa giới quý tộc và thường dân. Dòng máu quý tộc cho phép họ sử dụng mana, ban cho họ những khả năng vượt quá giới hạn của con người và hỗ trợ họ rất nhiều trong việc đánh bại người sói.
Đã 13 tuổi, Melida Angel cao quý vẫn chưa bộc lộ mana của mình và theo học tại một học viện ưu tú, nơi cô bị ngược đãi vì thiếu mana. Để giúp đỡ cô, Kufa Vampir được gia đình Angel yêu cầu trở thành gia sư của Melida. Mặc dù Kufa dường như chỉ là một người cố vấn, nhưng một động cơ thầm kín ẩn sau công việc của anh ta anh ta sẽ ám sát cô nếu anh ta xác nhận rằng cô không sở hữu mana.
Cuộc điều tra của Kufa cuối cùng khiến anh ta xác định rằng anh ta phải loại bỏ Melida. Tuy nhiên, Kufa bị ấn tượng bởi quyết tâm, tinh thần và niềm tin kiên định của cô ấy khi anh ấy chứng kiến cô ấy trong một trận chiến, thay vào đó, anh ấy chọn cách đưa ra cách để cô ấy có thể thể hiện phép thuật của mình. Khi Melida học cách sử dụng mana với sự giúp đỡ từ những lời dạy của Kufa, Kufa từ bỏ nhiệm vụ của mình và mạo hiểm mọi thứ để giữ cho gia đình Thiên thần và bang hội của anh ta không biết đến việc phát hiện ra Melida. Tuy nhiên, cả Kufa và Melida sẽ sớm nhận ra rằng việc che giấu bí mật của họ sẽ không phải là thử thách duy nhất mà họ phải đối mặt, vì những rắc rối không lường trước được đang chờ đợi ngay bên cạnh.