Trong suốt lịch sử, con người luôn mâu thuẫn với Beastmen một loài có khả năng thay đổi hình dạng do di truyền "Nhân tố Quái vật" của họ. Vì cuộc xung đột này, Beastmen đã buộc phải ẩn náu. Thành phố Anima đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn cho những cá nhân bị áp bức này sống không có sự can thiệp của con người.
Trong một lễ hội kỷ niệm 10 năm thành lập thị trấn, Michiru Kagemori, một con người đột nhiên biến thành tanuki, phát hiện ra rằng Thành phố Anima khác xa với thiên đường. Sau khi chứng kiến một vụ nổ ở quảng trường, cô phải đối mặt với Shirou Ogami, một con sói dường như không thể bị tiêu diệt và là người bảo vệ đã tuyên thệ của tất cả Beastmen. Khi họ truy đuổi những tên tội phạm đứng sau vụ đánh bom, cả hai phát hiện ra rằng Michiru không phải là một Beastman bình thường, và tìm cách điều tra quá khứ bí ẩn và những khả năng kỳ lạ của cô ấy. Cô ấy có thể trở thành mối liên kết còn thiếu giữa Con người và Beastmen không?