Mặc dù người dân London xem rồng như một huyền thoại trong truyện cổ tích, nhưng số liệu thống kê xác nhận rằng 72% số ca tử vong của thành phố là do những sinh vật kỳ dị này gây ra. Không thể nhìn thấy chúng, công chúng không biết gì về sự tồn tại của chúng. Tuy nhiên, trong một chiều không gian phản chiếu của "Front London", tồn tại một nơi có thể nhìn thấy rồng bằng mắt thường "Reverse London".
Ninny Spangcole là thành viên của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Nhưng ở Reverse London, cô ấy làm việc với tư cách là một "Phù thủy" tại Wing Bind một tổ chức cử các đặc vụ đi tiêu diệt quái thú và bảo vệ công dân của cả hai London bằng phép thuật. Ninny và đối tác của cô, Noel Niihashi, ngoài công việc của họ, còn bảo vệ Baldo Ywain Parks, một chàng trai trẻ có mối liên hệ kỳ lạ với loài rồng.
Nhờ sự làm việc chăm chỉ của Wing Bind, không có cuộc tấn công chết người nào của rồng trong gần một thế kỷ. Nhưng hòa bình tan vỡ khi sự hiện diện của Baldo bất ngờ khiến một con Rồng đen tàn phá thành phố. Các phù thủy càng thêm bất tiện khi người bạn cũ rắc rối của Ninny xuất hiện ở Reverse London song song với một con rồng mạnh mẽ khác.