Câu chuyện của bộ phim bắt đầu với hai nhân vật mờ ám tên là Shion và Kurusu, bước vào một câu lạc bộ theo chủ đề gothic tên là CRIME. Họ mở một chiếc cặp với một chiếc gương trông kỳ quặc để đánh thức và nuôi sống linh hồn và thể xác của con người cho chủ nhân của mình, Sứ đồ kinh dị của Tông đồ.
Sau khi mở các khoản tín dụng, Kouga đến thành phố nơi câu lạc bộ được đặt, theo lệnh của cấp trên để tìm nguyên nhân của sự xáo trộn. Kouga hỏi Zaruba nếu anh ta cảm nhận được bất kỳ Horrors nào, Zaruba trả lời rằng anh ta không thể cảm nhận được bất cứ điều gì và phàn nàn rằng công việc này sẽ khó khăn.