Ở Nhật Bản vào thế kỷ 12, kiếm sĩ Kurou trốn thoát khỏi những kẻ truy đuổi ghê rợn vào một khu rừng sâu cùng với người hầu Benkei của mình. Tìm kiếm nơi trú ẩn, cả hai tìm thấy chính mình trong nơi ở hẻo lánh của Kuromitsu bí ẩn và xinh đẹp. Trong khi họ được chấp nhận nồng nhiệt, những người đàn ông được cảnh báo không bao giờ được vào phòng của Kuromitsu.
Tuy nhiên, bị thúc đẩy bởi sự tò mò bẩm sinh và có lẽ là một tình yêu bị lên án, Kurou lén nhìn qua cánh cửa khép hờ, chỉ để thấy Kuromitsu đang ăn máu của những người đàn ông đã ngã xuống. Anh ấy sớm biết Kuromitsu là một ma cà rồng bất tử, và cống hiến hết mình cho cô ấy thậm chí tự mình trở thành ma cà rồng để được ở bên cô ấy vĩnh viễn. Nhưng tổ chức bí ẩn được gọi là Hồng quân đã tranh thủ sự giúp đỡ của Benkei, người đã phản bội Kurou và chặt đầu anh ta.
Đánh thức hàng thế kỷ trong tương lai ở một Nhật Bản hiện đại ngày tận thế, Kurou lên đường đoàn tụ với người yêu của mình và trả thù chính xác Hồng quân.