Đã nửa thế kỷ kể từ khi con người lên bầu trời để săn rồng. Mặc dù rồng là một mối nguy hiểm lớn, nhưng mọi bộ phận của chúng đều vô cùng quý giá và những thợ săn rồng dũng cảm, được gọi là "draker", liều mạng trên những chiếc phi thuyền săn rồng đặc biệt để truy đuổi chúng.
Tuy nhiên, bất chấp cảm giác hồi hộp và phấn khích khi đi săn, cuộc sống của một draker không hề dễ dàng. Bị xã hội tẩy chay, những người thợ rèn không có nơi nào để gọi là nhà. Cuộc sống trên không trung cũng không hề dễ dàng hơn: việc duy trì một chiếc airship rất buồn tẻ và tốn kém và rồng thậm chí còn khó bắt hơn, vì mỗi con là duy nhất.
Một trong những khí cầu cuối cùng còn lại như vậy là Quin Zaza. Thủy thủ đoàn dũng cảm của nó bao gồm Takita, một người mới háo hức cố gắng giành được vị trí của mình trên tàu; Mika, một thợ săn liều lĩnh nhưng có tay nghề cao; và Jirou, một thanh niên nghiêm túc đuổi theo cả những con rồng và quá khứ của anh ta. Đoàn kết vì cùng một mục tiêu, những thợ săn này phải đối mặt với những trận chiến trên không gian khổ liên quan đến những chiến công táo bạo về kỹ năng, chiến lược và hơn thế nữa là mức độ nguy hiểm công bằng của họ.