Mary Smith là một cô gái vụng về với mái tóc đỏ hoang dã dường như không thể làm bất cứ điều gì đúng. Sau khi chuyển đến sống với dì Charlotte, Mary thấy mình cô đơn và buồn chán, cho đến một ngày, cô phát hiện ra một con mèo dường như luôn thay đổi màu sắc mỗi khi cô nhìn thấy nó. Sự tò mò trở nên tốt hơn với cô ấy và cô ấy đi theo nó vào khu rừng gần đó. Sâu trong rừng, con mèo đưa cô đến một khoảng đất trống với những cây chết và cỏ nâu, nơi dấu hiệu duy nhất của sự sống là một cụm hoa màu xanh bí ẩn mà Mary chưa từng thấy trước đây. Người làm vườn của khu đất sau đó nói với cô ấy rằng loài quý hiếm này được gọi là "Bay trong đêm", và được cho là được các phù thủy tìm kiếm vì sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc của nó.
Khi con mèo lạ trở lại với cô vào một đêm nọ, Mary một lần nữa được dẫn vào rừng, nhưng lần này là đến một cây chổi cũ được giấu dưới gốc cây xương xẩu. Sau khi cô ấy đập một ít Fly-by-Night vào cán chổi một cách vụng về, nó bắt đầu phát sáng, cuốn cô ấy bay lên bầu trời. Cuộc hành trình bướng bỉnh của cô kết thúc tại trường Cao đẳng phù thủy Endor, nơi cô bị nhầm là một sinh viên mới. Và vì vậy, Mary phải học cách tự chăm sóc bản thân trong thế giới phép thuật mới kỳ diệu này, nơi mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài của chúng.