Những vụ mất tích bí ẩn lần lượt xảy ra ở Thị trấn Tatsumi. Kiriya có tầm nhìn từ một cô gái xinh đẹp bí ẩn với đôi tai nhọn. Một cuốn sách nói về một thế giới thay thế được tìm thấy. Và Mao tìm kiếm người bạn đã mất từ lâu của mình, Zero, đến thế giới của chúng ta. Nhưng điều cô không ngờ tới là lại tìm thấy Souma và Kureha, và tệ hơn nữa là vô tình đưa họ đến thế giới của cô. Bây giờ, Souma và Kureha phải tìm cách quay trở lại. Nhưng các thế lực khác đang đóng vai trò của họ trong bóng tối và Souma cùng với Kureha sẽ thấy rằng việc quay trở lại khó hơn họ dự đoán ban đầu.