Đặt mạng sống của mình lên hàng đầu, Willem Kmetsch bỏ lại những người thân yêu của mình và bắt đầu chiến đấu với một con quái vật bí ẩn, và mặc dù chiến thắng, anh vẫn bị đóng băng trong băng. Chính trong giấc ngủ băng giá của mình, những sinh vật đáng sợ được gọi là "Quái thú" xuất hiện trên bề mặt Trái đất và đe dọa sự tồn tại của loài người. Willem thức dậy 500 năm sau, chỉ để thấy mình là người duy nhất sống sót trong chủng tộc của mình khi loài người bị xóa sổ.
Cùng với những chủng tộc còn sống sót khác, Willem trú ẩn trên những hòn đảo lơ lửng trên bầu trời, sống trong nỗi sợ hãi của các Quái thú bên dưới. Anh ta sống một cuộc đời cô đơn và chỉ làm những công việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày. Một ngày nọ, anh được giao nhiệm vụ trông coi kho vũ khí. Không suy nghĩ gì về điều đó, Willem chấp nhận, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng những vũ khí này thực sự là của một nhóm Yêu tinh trẻ tuổi. Mặc dù chúng có mọi điểm tương đồng với con người, nhưng chúng không quan tâm đến mạng sống của chính mình, tự coi mình là vũ khí chiến tranh đơn thuần. Trong số đó có Chtholly Nota Seniorious, người sẵn sàng hy sinh bản thân nếu điều đó có nghĩa là đánh bại Quái thú và đảm bảo hòa bình.
Willem trở thành hình mẫu của một người cha đối với các Yêu tinh trẻ tuổi, yêu thương chăm sóc chúng và hỗ trợ chúng bằng mọi cách có thể. Anh ấy, người đã từng chiến đấu rất dũng cảm trên tiền tuyến, giờ chỉ có thể hy vọng rằng những người được cử ra trận sẽ trở về an toàn trước những con quái vật đã tiêu diệt đồng loại của anh ấy.