Khi Holy Empire lên nắm quyền, các vùng đất lân cận dần dần nằm dưới sự kiểm soát của nó. Cuộc chinh phạt của Đế quốc cuối cùng cũng đến hòn đảo nhỏ Erin, quê hương của bộ tộc Gael. Ở đó, một nữ tư tế tên là Riannon bị bắt cóc để hiến tế sống cho quỷ vương Arawn, một kẻ độc ác được đồn đại là đã gây ra sự hủy diệt không kể xiết trong quá khứ.
Anh trai của Riannon, Chiến binh đầu tiên Arthur, đã giải cứu cô ấy, khi Arawn bất ngờ xuất hiện trước mặt họ với hình dạng một người đàn ông tóc hoa râm đẹp trai. Che giấu danh tính thực sự của mình và vẫn còn bí ẩn, Arawn cam kết quyền lực và khả năng lãnh đạo của mình vì mục tiêu của bộ lạc và tham gia cùng Arthur, Riannon, cùng nhóm bạn vui vẻ của họ bao gồm một kiếm sĩ tài năng, một thợ săn nhanh nhẹn và một nhóm tiên nữ xuất thần khi họ chiến đấu chống lại Đế chế, đồng thời khám phá những bí mật đen tối của vùng đất trên đường đi.