Ở phía xa của Dải Ngân hà, có một hành tinh mang theo sức mạnh ma thuật - Wilhallen. Có bốn quốc gia rất khác nhau trên lục địa huyền diệu này: đế chế phương Đông cổ xưa và bí ẩn; đất nước đảo Nanyang miễn phí và cởi mở, Tap Tapaz; nước cộng hòa miền tây sắt thép Vrsaris; và, Beilian Gang-Agnesa văn minh và thanh lịch. Tất cả các quốc gia lưu giữ Thiên Chúa tối cao và có được món quà của sức mạnh thần thánh. Mặc dù thỉnh thoảng có những xung đột, nhưng hầu hết mọi người đều tận hưởng một cuộc sống yên bình. Cho đến thời đại 3836, khi một người đàn ông bí ẩn mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện với một thế lực đen tối vô danh, nhưng lại thấy mình ở sai vị trí không đúng lúc. May mắn thay, số phận thành lập đã được ghi lại trong tài liệu thời gian trong tay anh. Verhallen đã mở ra một thế giới song song mới...