Theo Cộng hòa San Magnolia, cuộc chiến đang diễn ra của họ chống lại Đế chế Giadian không có thương vong tuy nhiên, đó chỉ là tuyên truyền. Trong khi Alba tóc bạc thuộc phe thứ tám mươi lăm của Cộng hòa sống an toàn sau những bức tường bảo vệ, thì những người có ngoại hình khác nhau lại được giam giữ trong phe thứ tám mươi sáu bí mật. Được biết đến trong quân đội với cái tên Eighty-Six, họ buộc phải chiến đấu chống lại Quân đoàn tự trị của Đế chế dưới sự chỉ huy của "Người xử lý" của Đảng Cộng hòa.
Vladilena Milizé được bổ nhiệm vào phi đội Mũi nhọn để thay thế Người xử lý trước đó của họ. Bị đồng nghiệp xa lánh vì là người ủng hộ nhóm Eighty-Six, cô tiếp tục đấu tranh chống lại sự phân biệt đối xử vô nhân đạo của họ. Shinei Nouzen là đội trưởng của phi đội Spearhead. Nổi tiếng là người sống sót duy nhất trong mọi phi đội mà anh ấy tham gia, anh ấy khăng khăng gánh vác tên tuổi và mong muốn của những người đồng đội đã ngã xuống của mình. Khi số phận của những linh hồn trẻ tuổi đến từ hai thế giới khác nhau va chạm, nó sẽ đốt cháy tia lửa soi sáng con đường cứu rỗi của họ, hay họ sẽ tự thiêu mình trong ngọn lửa tuyệt vọng?