Sau mùa đầu tiên, Tomoharu giờ phải đối mặt với một tình huống khó xử: nếu anh ta không ký hợp đồng với một "akuma", anh ta có nguy cơ mất đi người bạn thân yêu của mình Takatsuki. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ làm tổn hại đến sự tồn tại của chính anh ta vì nó sẽ dẫn đến việc anh ta và người bạn ma Misao của anh ta trở thành Asura Cryin' — mối đe dọa lớn nhất của nhân loại, theo hiệu trưởng trường học của họ. Để đưa ra quyết định khó khăn hơn, Tomoharu và Misao đã khôi phục lại một số ký ức trong quá khứ của họ — những ký ức về một thế giới mà họ thậm chí không biết là có tồn tại.