Các chính trị gia tham nhũng, những người theo chủ nghĩa dân tộc điên cuồng và các thế lực hiếu chiến khác liên tục gây nguy hiểm cho lớp vỏ hòa bình mỏng manh giữa các quốc gia láng giềng Ostania và Westalis. Bất chấp âm mưu của họ, điệp viên nổi tiếng kiêm bậc thầy ngụy trang "Chạng vạng" lần lượt hoàn thành các nhiệm vụ nguy hiểm với hy vọng không đứa trẻ nào phải trải qua nỗi kinh hoàng của chiến tranh.
Tại thành phố Berlint nhộn nhịp của Ostanian, Twilight lấy bí danh là "Loid Forger", một bác sĩ tâm thần đáng kính. Tuy nhiên, ý định thực sự của anh ta là thu thập thông tin tình báo về chính trị gia nổi tiếng Donovan Desmond, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng tại trường học của các con trai anh ta: Học viện Eden danh giá. Tranh thủ sự giúp đỡ của thư ký tòa thị chính chưa lập gia đình Yor Briar để làm vợ của anh ta và nhận cô bé mồ côi Anya sáu tuổi tò mò làm con gái của mình, Loid thực hiện kế hoạch tổng thể của mình. Anh ấy sẽ ghi danh Anya vào Học viện Eden, nơi Loid hy vọng cô ấy sẽ xuất sắc và cho anh ấy cơ hội gặp Donovan mà không gây nghi ngờ.
Thật không may cho Loid, ngay cả một người đàn ông tài năng của anh ấy cũng gặp khó khăn khi đóng vai một người cha và người chồng yêu thương. Và giống như Loid đang che giấu danh tính thực sự của mình, Yor - một sát thủ ngầm được biết đến với cái tên "Công chúa gai" - và Anya - một siêu năng lực gia có thể đọc được suy nghĩ của mọi người - cũng không có kế hoạch tiết lộ bí mật của chính họ. Mặc dù gia đình đẹp như tranh vẽ này được thành lập dựa trên sự lừa dối, nhưng các Forgers dần dần hiểu ra rằng tình yêu mà họ dành cho nhau vượt trội hơn tất cả.