Ngôi làng Ootsuka - quê hương của Shino Inuzuka, Sousuke Inukawa và Hamaji - bị đốt cháy theo định kiến rằng một loại virus đã bị tiêu diệt toàn bộ cuộc đời của nó. Bây giờ bị bao vây bởi ngọn lửa và bên bờ vực của cái chết, cả ba bị một người đàn ông lạ mặt cầm kiếm tiếp cận. Anh ấy nói với họ rằng họ phải đi đến quyết định nếu họ muốn sống. Đêm đó đã thay đổi mọi thứ đối với những đứa trẻ này.
Năm năm sau, gia đình ba người hiện đang sống dưới sự giám sát của Nhà thờ Hoàng gia nhỏ ở một ngôi làng gần đó. Tất cả đều ổn và đẹp đẽ cho đến khi Giáo hội cố gắng lấy lại thanh quỷ kiếm của Murasame. Để thực hiện điều này, họ bắt cóc Hamaji để dụ Shino, lúc này đang mang linh hồn của Murasame, và Sousuke, người có khả năng biến hình thành một con chó. Hai anh em phải gạt sự khác biệt của mình sang một bên để giải cứu người em gái yêu quý của họ khỏi Nhà thờ ở Cố đô, báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc hành trình rất khó khăn.