Năm 2007, Luật trừng phạt các hành vi xâm hại tình dục có hiệu lực. Thành phố được bao quanh bởi một biệt đội mặc đồ bảo hộ và họ bắt đầu bắt giữ bất kỳ ai trông giống như những kẻ biến thái. Không có gì ngạc nhiên khi Inukami Master Keita và Inukami Yoko bị truy nã vì tội biến thái Lớp A. Điều gì sẽ xảy ra với Keita, Yoko, Inukami của Kaoru và những kẻ biến thái đáng yêu khác? Còn Karina thì sao?