Một ngày nọ, khi đang chơi trên tuyết tại đền thờ của cô ấy, thần đất Nanami Momozono chứng kiến người thân của cô ấy yêu quái cáo Tomoe gục xuống, với những vết đen xuất hiện trên cơ thể. Chủ cũ của Tomoe, Chúa Mikage, xuất hiện sau một thời gian dài vắng bóng và đặt Tomoe vào một chiếc gương bỏ túi thần kỳ để ngăn chặn căn bệnh của anh ta.
Mikage giải thích rằng từ lâu, trước khi anh và Tomoe gặp nhau, yêu quái cáo đã yêu một phụ nữ loài người. Tìm cách sống như một con người với người mình yêu, anh ta đã thỏa thuận với một vị thần sa ngã, nhưng cuối cùng anh ta chỉ bị nguyền rủa và chết. Khi Mikage phát hiện ra Tomoe, vị thần đã khiến yêu quái quên đi tình người như một giải pháp nhanh chóng. Tuy nhiên, một cái gì đó đã thay đổi gần đây để kích hoạt lại lời nguyền; Tomoe đã phải lòng chủ nhân mới của mình, Nanami. Vì không có cách nào để ngăn chặn lời nguyền, Nanami muốn ngăn Tomoe khỏi bị nguyền rủa ngay từ đầu bằng cách du hành ngược thời gian, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ có thể không bao giờ gặp nhau. Khi Nanami du hành ngược thời gian hàng trăm năm để cứu người bạn quý giá của mình, cô phát hiện ra rằng mình có mối liên hệ mật thiết với Tomoe hơn nhiều so với những gì cô nghĩ trước đây.