Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 100 năm sau sự biến mất của Otome Yamabuki, người vợ đầu tiên của Rihan Nura. Rihan cuối cùng đã bình tĩnh lại và cuộc sống của anh ấy trở lại bình thường. Là người đứng đầu Gia tộc Nura, anh ấy bận rộn xây dựng một thế giới hài hòa cho con người và yêu quái. Một ngày nọ, anh ấy thấy Setsura đang buồn bã nên anh ấy quyết định làm cô ấy vui lên bằng cách đưa cả tộc đi tận hưởng suối nước nóng, nơi Setsura quyết định nói với Rihan rằng cô ấy đã gặp Otome một lần sau khi cô ấy rời xa anh ấy khoảng 100 năm trước. Cô nói với anh tin nhắn mà Otome để lại cho anh và sự thật là...?