Được sinh ra ở một thế giới mới sau một cuộc sống trì trệ, Will thức dậy với khuôn mặt của một bộ xương, một hồn ma và một xác ướp. Sống trong đống đổ nát của một thành phố đã sụp đổ từ lâu, cả ba nuôi nấng Will như con của mình. Bộ xương Máu dạy anh ta chiến đấu; con ma Gus dạy anh ta phép thuật; và xác ướp - Mary - dạy anh ta tôn giáo và trách nhiệm. Quan trọng nhất, tất cả họ đều dạy anh ấy tình yêu.
Khi Will lớn lên và tìm hiểu về thế giới nơi anh sinh ra, anh chuẩn bị cho ngày cuối cùng anh phải tự mình lên đường. Đối với Will, hành trình này bao gồm một lời hứa trọn đời. Khi đến tuổi trưởng thành, mọi người trưởng thành đều phải tuyên thệ với vị thần mà họ lựa chọn, với sức mạnh của lời cam kết ảnh hưởng đến mức độ phù hộ của vị thần đã tuyên thệ của họ.
Khi sự ra đi của anh đang đến gần, Will phải chuẩn bị để chấp nhận sự thật về những người bảo vệ xác sống của mình và dấn thân vào một thế giới mà ngay cả họ cũng không biết tình trạng của nó. Tuy nhiên, Will phát hiện ra rằng mọi lời thề đều phải được thực hiện, bằng cách này hay cách khác.