Basara Toujou có một cuộc sống khó khăn. Anh ta là anh trai kế của hai chị em quỷ, Mio và Maria Naruse, người mà anh ta bảo vệ khỏi những con quỷ được quyền tìm cách đòi quyền lực của Mio cho chính họ. Trên hết, căng thẳng chính trị gia tăng trong quỷ giới chỉ khiến công việc của anh ta trở nên khó khăn hơn.
Khi một sứ giả đến với lệnh triệu tập Mio đến vương quốc quỷ, cô và bạn bè của mình bất chấp nguy hiểm. Bây giờ trên sân của kẻ thù, Basara sẽ phải phát triển mạnh mẽ hơn thông qua khoái cảm khiêu dâm để làm điều không thể và bảo vệ tất cả mọi người.