Năm 3048, sau khi bị thương nặng bởi chiến trận, một vị lãnh chúa vì tuyệt vọng nên đã lập nên một giao ước đen tối với 48 ác quỷ hòng thống trị thiên hạ. Để đổi lấy ước vọng đó, 48 ác quỷ đã chia nhau 48 phần cơ thể của đứa bé sắp chào đời của ông ta. Đứa bé dù chỉ mới sinh nhưng đã bị cha mẹ vứt bỏ chỉ vì mang hình hài của một con quái vật dị dạng. 20 năm sau, lần theo tiếng gọi của định mệnh, đứa bé xấu số ngày ấy nay đang bước đi trên con đường gian nan để đoạt lại 48 phần cơ thể của mình.