Khi các vị thần không trả lời trong giờ tuyệt vọng của nhân loại, thay vào đó, nó đã trở thành một con quỷ. Vị cứu tinh được cho là đã đến cầm thanh kiếm Zsoltgewinn, nhưng ham muốn máu không thể kiểm soát của nó đã khiến nó giết cả những người triệu hồi nó. Mặc dù thanh kiếm đã bị phong ấn từ lâu nhưng nó đã được phát hiện bởi Shoshidai, một tổ chức thu thập những cổ vật bị nguyền rủa như vậy. Tuy nhiên, Zsoltgewinn tỏ ra quá mạnh để con người có thể thuần hóa được khi sức mạnh hư hỏng của nó ảnh hưởng đến người quản lý, Takuma Miura, khiến anh ta phải chạy trốn với nó.
Cùng lúc đó, gia đình của Gai Ogata tan nát vì sở hữu một thanh quỷ kiếm khác, Shiryu, khiến cha anh bị sát hại và mẹ anh treo cổ tự tử ngay sau khi sinh anh. Bị bỏ rơi trong rừng, tay cầm chặt thanh kiếm, anh được thợ rèn Amon phát hiện. Bị thanh kiếm xuyên qua một cách bất thường, Gai làm việc không mệt mỏi trong nhiều năm để trau dồi kỹ năng rèn của mình. Tuy nhiên, khi một tai nạn khiến anh ấy mất đi cánh tay, anh ấy đã có được một cánh tay mới dưới dạng một Shiryu được rèn lại.
Bây giờ có một thanh kiếm bị nguyền rủa cho một cánh tay, Gai phải học cách kiểm soát những thôi thúc bạo lực của nó. Trong suốt thời gian đó, Zsoltgewinn tiếp tục cơn thịnh nộ của mình, để lại một con đường đẫm máu.