Rạp xiếc Trăng Chết đã đến Juban với hy vọng giải phóng nữ hoàng của họ, Nehellenia, bằng cách đánh cắp Pha lê Bạc huyền thoại cho chính họ. Sử dụng "Lemures", Rạp xiếc bắt đầu biến giấc mơ của mọi người thành ác mộng nhằm thu thập đủ năng lượng để nhấn chìm Trái đất vào bóng tối và biến nó thành một hành tinh chết chóc. Để ngăn Rạp xiếc theo dõi, Usagi Tsukino và những người bạn của cô ấy phải tiếp tục vai trò là Người bảo vệ Thủy thủ Nội tâm.
Khi Mamoru Chiba đột ngột đổ bệnh sau khi nhật thực toàn phần xuất hiện, Usagi và Chibiusa chạm trán với một chú thiên mã tên là Helios, người đang tuyệt vọng mở phong ấn Pha lê vàng, thứ mà Helios tuyên bố là cách duy nhất để cứu thế giới của họ khỏi mối đe dọa sắp xảy ra. . Trong khi đó, các Thủy thủ bảo vệ phát hiện ra rằng họ không thể biến hình sau nhật thực nữa và bắt đầu trở thành nạn nhân của Rạp xiếc 'Lemures. Liệu họ có thể phục hồi sức mạnh của mình kịp thời để ngăn chặn bóng tối xâm chiếm?